Beratungsprotokoll

Das selbstdurchschreibende Beratungsprotokoll (das Formular, durch das wir im Jahr 2007 bekannt wurden)

Unser Motto: "Von Profis für Profis"

Wir bieten Ihnen ein selbstdurchschreibendes Beratungsprotokoll an, das kurz und übersichtlich gestaltet ist, jedoch trotzdem genug Platz für interessante Kundenangaben bietet.

Unser selbstdurchschreibendes Beratungsprotokoll weist folgende Vorzüge auf:

• Durch das Selbstdurchschreibeverfahren ersparen Sie sich viel Schreib- bzw. Kopierarbeit (der Kunde sollte unbedingt eine Kopie des Protokolls bekommen).
• Übersichtliche und klare Struktur.
• Sie müssen nur eine einzige Seite (Din A4) ausfüllen, mit der jedoch nahezu alle Situationen dokumentiert werden können. Sollte der Platz dennoch einmal nicht ausreichen (bei sehr komplexen Beratungssituationen), können Sie das bei uns erhältliche Zusatzblatt verwenden.
• Unser Beratungsprotokoll enthält neben den notwendigen Punkten gemäß EU-Vermittlerrichtlinie auch noch einen optionalen Teil (muss nicht zwingend ausgefüllt werden), in dem man persönliche Angaben und eine kurze Bestandsaufnahme der bereits bestehenden Versicherungen des Kunden dokumentieren kann. Sie erhalten somit mit der Beratungsdokumentation automatisch hervorragende Cross-Selling-Ansätze (z.B. wenn Sie feststellen, dass Ihr Kunde eine wichtige Versicherung noch gar nicht hat)!

• selbstdurchschreibend
• 3-fach (Original + 2 Durchschriften)
• DIN A4, Druckfarbe: schwarz
• 4-fach gelocht (am linken Seitenrand), kopfgeleimt
• Grammatur: 80g/53g/57g (Original/1.Durchschrift/2.Durchschrift)