Die selbstdurchschreibende Fortsetzung zum Beratungsprotokoll

So machen Sie sich das Leben leichter...

Sollte der Platz auf Ihrem Beratungsprotokoll nicht ausreichen, da Sie bei einem Kunden gleich mehrere Verträge abschließen (was gerade bei unabhängigen Vermittlern sehr oft vorkommt!), haben wir nun ein Fortsetzungs-Blatt entworfen, auf dem die produktrelevanten Elemente der Dokumentation mehrmals vorhanden sind. Die Punkte "Kundenbedarf", "Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung" sowie "Kundenentscheidung" sind je 3 x aufgeführt. Außerdem sind natürlich auch noch die Unterschriftenfelder vorhanden. Angaben zu Vermittler und Kunde gibt es hier sinnvollerweise nicht, da diese Angaben ja bereits auf der 1. Seite (dem Beratungsprotokoll) vorhanden sind.

Beispiel:

Ihr Kunde schließt bei Ihnen 3 Versicherungen ab. Sie füllen zuerst ganz normal das Beratungsprotokoll aus, auf dem Sie ja auch gleich die erste Versicherung dokumentieren. Für Versicherung Nummer 2 und 3 verwenden Sie dann das neue Formular "Fortsetzung zum Beratungsprotokoll". Fertig! (Sie hätten jetzt sogar noch "Luft" für einen weiteren Abschluss gehabt, ohne ein zusätzliches Formular zu verwenden.)

Fazit:

Mehr Komfort und Funktionalität bei gleichzeitig weniger Papier und Verwaltung!

Fakten zum Formular "Fortsetzung zum Beratungsprotokoll" von www.europrotokoll.de:

• selbstdurchschreibend
• Din A4
• 3-fach (Original + 2 Durchschriften)
• kopfgeleimt
• Grammatur: 80g/53g/57g (Original/1.Durchschrift/2.Durchschrift)
• Druckfarbe: schwarz
• 4-fach gelocht (am linken Seitenrand)