3 x Beratungsdokumentation (allg.)

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Art.Nr.: 700-3
3 x Beratungsdokumentation (allg.)

 

Das selbstdurchschreibende Beratungsprotokoll für sonstige Finanzprodukte

 

Wie Sie sich und Ihrem Kunden etwas Gutes tun!

 

Da es aktuell einige im Vertrieb sehr beliebte Produkte gibt, die keine Versicherungsprodukte sind, haben wir ein Beratungsprotokoll für genau diese "sonstigen Finanzprodukte" entwickelt. Es lehnt sich an unser Versicherungs-Beratungsprotokoll an, ist jedoch allgemeiner gehalten und auch der Hinweis auf die EU-Vermittlerrichtlinie ist hier nicht eingedruckt (da die Richtlinie ja für diese Produkte nicht gilt!). Ein Muster finden Sie wie gewohnt etwas weiter unten auf dieser Seite.


Da wir überzeugt sind, dass unser Beratungsprotokoll auch da Sinn macht, wo es (noch) nicht Pflicht ist, wollen wir Ihnen hier kurz die Vorteile dieses Formulars aufzeigen:

  1. Durch das Selbstdurchschreibeverfahren ersparen Sie sich viel Schreib- bzw. Kopierarbeit (Ihr Kunde sollte eine Kopie des Protokolls bekommen).
  2. Übersichtliche und klare Struktur.
  3. Sie müssen nur eine einzige Seite (DinA 4) ausfüllen, mit der jedoch fast alle Situationen dokumentiert werden können. Sollte der Platz dennoch einmal nicht ausreichen, können Sie das bei uns erhältliche Zusatzblatt verwenden.
  4. Wir haben im Mittelteil eine kleine Kurz-Analyse integriert. Dies bringt Beratungsqualität, Haftungssicherheit und v.a. Cross-Selling-Ansätze, die sich positiv auf Ihre Umsatzzahlen auswirken.
  5. Sie können bei uns aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Bestellmengen auswählen, sodass für jeden Bedarf das richtige Paket dabei sein sollte. Für den Fall, dass dennoch eine abweichende Liefermenge gewünscht werden sollte, bitten wir um Kontaktaufnahme.

 

Fakten zum Beratungsprotokoll von www.europrotokoll.de:

  • selbstdurchschreibend
  • Din A4
  • 3-fach (Original + 2 Durchschriften)
  • kopfgeleimt
  • Grammatur: 80g/53g/57g (Original/1.Durchschrift/2.Durchschrift)
  • Druckfarbe: schwarz
  • 4-fach gelocht (am linken Seitenrand)

 

 

 

 

 

Synonyme oder themenverwandte Begriffe zu 'Beratungsprotokoll/Sonstige': Dokumentation, Verkauf, Beratung, Kaufvertrag, Beratungsgespräch, Fondssparplan, Investment, Investmentfonds, RiesterRente Premium, DWS, Vermögenssparplan Premium, Rechtssicherheit, Haftungsbegrenzung, Haftungssicherheit, Cross-Selling.

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Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 20. Juli 2017 in unseren Katalog aufgenommen.